Meiji Gekken: 1874

Shizuma Origasa, yang dulunya merupakan samurai ternama di Wilayah Aizu, mengalami masa sulit setelah kekalahan telak daerah asalnya melawan pemerintahan kekaisaran baru. Untuk menyambung hidup, Shizuma kini bekerja sebagai penarik jinrikisha di Tokyo. Di saat yang sama, ia tak kenal lelah mencari tunangannya yang hilang, Sumie Kanomata, adik perempuan dari sahabatnya, Gennosuke, yang telah memercayakan keselamatan Sumie kepadanya di saat-saat terakhir. Setelah menggagalkan sebuah rencana pembunuhan, Shizuma direkrut oleh kepolisian, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pencariannya terhadap Sumie. Namun, ia segera terjerumus ke dalam pusaran konspirasi politik yang melibatkan loyalis pemerintah, pemberontak yang gigih, oiran yang licik, orang asing yang suka ikut campur, hingga seorang anggota yakuza misterius, Kyoushirou Shuragami.