BNA

Sepanjang sejarah, manusia selalu berselisih dengan Beastmen—spesies yang mampu berubah wujud karena "Beast Factor" genetik mereka. Karena konflik ini, para Beastmen terpaksa bersembunyi. Anima City berfungsi sebagai tempat perlindungan aman bagi para individu yang tertindas ini agar bisa hidup bebas dari campur tangan manusia. Selama festival perayaan hari jadi ke-10 kota tersebut, Michiru Kagemori, seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki, menyadari bahwa Anima City jauh dari kata surga. Setelah menyaksikan ledakan di alun-alun, ia berhadapan dengan Shirou Ogami, seekor serigala yang tampak tak bisa dihancurkan sekaligus pelindung sumpah bagi semua Beastmen. Saat mereka mengejar para penjahat di balik pengeboman tersebut, keduanya menyadari bahwa Michiru bukanlah Beastman biasa, dan mereka pun mulai menyelidiki masa lalunya yang misterius serta kemampuannya yang luar biasa. Mungkinkah ia ternyata menjadi mata rantai yang hilang antara Manusia dan Beastmen? [Ditulis oleh MAL Rewrite]