Hisone to Maso-tan

Berusaha mencari tujuan hidupnya, Hisone Amakasu mendaftar ke Japan Air Self-Defense Force (JASDF) dan ditempatkan di Pangkalan Udara Gifu. Saat mengunjungi bagian pangkalan yang tidak ia ketahui keberadaannya, ia secara tidak sengaja menemukan rahasia terbesar JASDF: Organic Transformed Flyer (OTF), seekor naga yang memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai pesawat terbang. Setelah ditelan dan dimuntahkan kembali oleh OTF tersebut, para perwira komandannya memberitahunya bahwa pertemuan ini berarti ia telah terpilih menjadi penerus dalam garis panjang Dragon Pilot. Bersama dengan rekan-rekan kadet pilot dan "Maso-tan," OTF miliknya sendiri, Hisone harus mengatasi keraguan dirinya demi menemukan potensi sejatinya sebagai Dragon Pilot dan mengungkap rahasia di balik para OTF.