Di dunia yang terus-menerus dilanda peperangan antara manusia dan penyihir, terdapat kaum "beastfallen"—manusia terkutuk yang terlahir dengan wujud dan kekuatan hewan. Kecakapan fisik serta sifat liar mereka membuat mereka ditakuti dan dijauhi oleh manusia maupun penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen menjadi tentara bayaran yang menyambung hidup dengan memburu para penyihir.
Meskipun ada permusuhan di antara ras-ras tersebut, seorang penyihir periang bernama Zero merekrut seorang beastfallen yang ia panggil sebagai "Mercenary" untuk bertindak sebagai pelindungnya. Ia berkelana bersama Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka untuk menemukan Grimoire of Zero: sebuah buku mantra kuat yang bisa menjadi sangat berbahaya di tangan yang salah. Sepanjang perjalanan mereka, kebaikan hatinya mulai terungkap saat ia mulai menunjukkan belas kasih dan simpati baik kepada manusia maupun penyihir, dan rekan-rekan yang tak terduga ini pun tumbuh bersama.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Kisah petualangan Zero dan si Mercenary yang berbulu lembut ini benar-benar menghangatkan hati Yuno-chan, nyaa~ (๑>ᴗ<๑)
