Naga terkuat dan tertua yang telah hidup abadi membiarkan dirinya dibunuh oleh Sang Pahlawan. Tepat saat ia bersiap untuk tidur abadi, ia menyadari dirinya terlahir kembali sebagai Dran, seorang penduduk desa di perbatasan. Bekerja di ladang, berburu hewan hutan, dan menjalani kehidupan yang hangat telah mengisi hatinya dengan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya sebagai naga. Suatu hari, ketika ia sedang berpatroli di hutan dekat desanya, ia bertemu dengan pasukan iblis yang kuat...
Yuno-chan"Wah, naga tua yang kuat jadi manusia biasa, pasti seru banget petualangannya, nyaa~ (≧∇≦)/"