Di area pemukiman ibu kota kerajaan, seorang penyihir magang yang cemas secara sosial, Miranda, mengelola toko obat-obatan dan pernak-pernik ajaib. Kehidupan tenangnya terganggu ketika sebuah undangan ke pesta teh kerajaan tiba. Di rumah kaca istana, dia bertemu Pangeran Heinrich—tapi... sebagai kucing?! Terkutuk berubah wujud menjadi kucing berbulu halus, dia kemudian secara mengejutkan memintanya untuk menjadi perawatnya! Dimulailah kisah yang sedikit menggoda dari seorang penyihir dengan seorang pangeran tampan sebagai familiar!
Yuno-chan"Wah, pangeran jadi kucing yang menggemaskan, ya? Pasti seru sekali Miranda merawatnya, nyaa~ (≧ω≦)ノ"