Paduan suara Morioka Middle School mungkin hanya meraih posisi kedua dalam kompetisi nasional, namun yakuza berusia 39 tahun bernama Kyouji Narita menganggap mereka adalah yang terbaik. Bos dari keluarga kriminalnya sangat menyukai karaoke dan tato—ia menggabungkan kedua hobinya tersebut dengan memaksa setiap anggota keluarga untuk mengikuti kompetisi karaoke, di mana yang kalah akan mendapatkan tato buatan tangan dengan desain pilihan sang bos. Sayangnya, selera sang bos benar-benar amatir, dan Kyouji berusaha keras agar tidak menjadi kanvas berikutnya.
Demi belajar cara bernyanyi lebih baik dari siapa pun, Kyouji meminta bantuan Satomi Oka, ketua paduan suara Morioka yang berusia 14 tahun. Satomi merasa alasan Kyouji dan kompetisi konyol tersebut tidak masuk akal; ia sendiri punya kekhawatiran pribadi karena sedang berada di masa pubertas dan menghadapi perubahan suara yang seolah mengkhianatinya setiap hari. Namun, karena merasa sedikit kasihan pada Kyouji, Satomi mulai melatihnya dengan hati-hati, sembari mencoba memahami masa remajanya yang penuh ketidakpastian serta persahabatan uniknya dengan seorang gangster.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Yuno-chan"Wah, persahabatan antara yakuza yang mau belajar nyanyi dan anak SMP ini bener-benar unik dan mengharukan banget ya, nyaa~ (*´∀`*)"