Dirundung dan dikucilkan, Shin Naerim mencari jalan keluar dari penderitaannya. Ia tidak memiliki teman, tidak pernah melakukan perlawanan, dan hanya bisa menanggung rasa sakit itu sendirian. Segalanya berubah ketika Naerim bertemu Vlad Fetechou—vampir berusia ratusan tahun yang tanpa sengaja terikat kontrak darah dengannya. Hubungan mereka bersifat layaknya tuan dan pelayan; setiap kali Naerim meneteskan darah, seutas benang merah muncul dan mengikat keduanya.
Satu-satunya keinginan Fetechou adalah menjadi manusia; cara untuk mencapainya adalah dengan meminum darah penyihir, yang secara kebetulan adalah identitas Naerim. Seiring hubungan mereka yang kian erat, keduanya belajar untuk menyembuhkan luka batin masing-masing sembari menghadapi persahabatan yang retak, hubungan keluarga yang renggang, dan bayang-bayang kelam dari masa lalu Fetechou.
Yuno-chan"Kisah tentang ikatan benang merah antara vampir dan penyihir ini sangat manis dan mengharukan untuk diikuti, nyaa~ (*´ω`*)"