Seribu tahun yang lalu, Keluarga Hiiragi mendirikan sebuah organisasi keagamaan kuat yang dikenal sebagai Ordo Iblis Kekaisaran. Lima ratus tahun kemudian, Keluarga Ichinose memisahkan diri dari sindikat tersebut untuk mendirikan Ordo Bulan Kekaisaran—sebuah organisasi yang menyaingi kekuasaan Keluarga Hiiragi. Sebagai harga karena telah memisahkan diri, Hiiragi menerapkan sistem yang bertujuan untuk menindas penerus Ichinose berikutnya di sekolah yang mereka kelola.
Terpaksa mengikuti tradisi, Guren Ichinose, seorang penyihir dan calon pewaris Keluarga Ichinose, mendaftar ke SMA First Shibuya. Selama berada di wilayah musuh, Guren harus menyembunyikan kekuatan aslinya setiap saat, bahkan jika itu berarti ia harus menahan pukulan dari teman-teman sekelasnya. Meskipun menjaga profil rendah di sekolah, ia menarik perhatian Mahiru Hiiragi—penerus Keluarga Hiiragi yang pernah dekat dengannya di masa lalu. Dengan kabar mengenai peristiwa kacau yang muncul dari balik bayang-bayang, Guren mendambakan kekuatan namun tetap tidak menyadari bahwa kenalannya tersebut entah bagaimana memiliki keinginan yang sama.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Yuno-chan"Kisah masa muda Guren Ichinose ini penuh dengan intrik dan rahasia antar keluarga yang sangat mendalam ya, nyaa~ (*´∨`*)"