Nae Kogure

Dia bertemu Yuta bertahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Ketika dia mengetahui tentang kutukan keabadian Yuta, dia memberitahunya rahasia tentang abu putri duyung. Dia menyebarkan abu itu di seluruh ladang bunga merah, menyebabkannya mekar sepanjang tahun, tidak pernah layu atau mati oleh musim, termasuk musim dingin. Dia menyebut ladang itu "red valley". Tak lama kemudian, dia dan Yuta jatuh cinta dan mulai bertemu di red valley secara diam-diam. Tunangannya, Eijiro, cemburu karena Yuta jatuh cinta pada Nae, tetapi tidak pernah percaya bahwa Nae akan mengkhianatinya. Dia mengetahui tentang sinyal Nae untuk bertemu Yuta di red valley, jadi dia pergi ke sana untuk menemuinya. Ketika dia tiba di lembah itu, Eijiro terkejut dengan pengkhianatannya sehingga dia mencekiknya sampai mati. Seiring berjalannya waktu, Eijiro menyadari kesalahannya dan kesedihan atas apa yang telah dia lakukan pada Nae. Tapi dia mengetahui tentang abu putri duyung dan menemukannya. Abu itu menghidupkan kembali Nae, tetapi dia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ketika Yuta kembali ke kampung halaman Nae bersama Mana, dia berencana untuk bersatu kembali dengannya, tetapi Eijiro mencegahnya. Terkadang, Nae mengalami kesurupan pembunuh karena wujud bayangannya. Namun, mengabaikan hal itu, Eijiro sangat mencintainya. Saat Yuta dan Nae bersatu kembali, dia memberi tahu Yuta bahwa dia sedang mengalami mimpi buruk. Kemudian Yuta teringat bahwa ada legenda desa bahwa seorang pendeta wanita datang ke desa, membawa guci berisi abu putri duyung. Dan kemudian seorang pria membunuh pendeta wanita itu, tetapi abu itu masuk ke mulutnya, menghidupkannya kembali sebagai bayangan, tetapi kemudian efeknya memudar saat dia pergi ke pegunungan sebagai ranjang kematiannya. Efek abu pada Nae memudar, meninggalkannya untuk mati sekali lagi di red valley sebagai ranjang kematiannya.