Mahiro Fuwa

Mahiro Fuwa pergi sebulan yang lalu untuk mencari pembunuh keluarganya tanpa petunjuk apa pun mengenai siapa pelakunya. Saat Yoshino ditodong pistol, Mahiro muncul tiba-tiba dan dengan sigap menyelamatkannya serta mampu menghentikan peluru di udara, mengaku telah membuat kesepakatan dengan seorang penyihir; bukan sembarang penyihir, melainkan penyihir terkuat, Hakaze Kusaribe, yang berjanji akan membantu menemukan pembunuh keluarganya dengan sihir agar Mahiro bisa membunuh pelakunya sendiri. Setelah menyelamatkan Yoshino, Mahiro memberitahunya tentang sebuah wabah, kutukan yang mengubah makhluk hidup menjadi logam, dan mengklaim bahwa klan Kusaribe berencana membangkitkan Tree of Zetsuen yang dapat menghancurkan dunia.