Demon King

Episode ini mengungkap masa lalu yang kelam dari Lilith, nenek dari Shirou. Terungkap bahwa Lilith dulunya adalah seorang Magus yang kuat dan kejam, yang dikenal karena eksperimennya yang mengerikan terhadap manusia. Dia bertanggung jawab atas kematian banyak orang, termasuk orang tua Shirou. Lilith menggunakan sihirnya untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan siapa pun demi mencapai tujuannya. Dia juga memiliki hubungan yang rumit dengan Zouken, yang merupakan kaki tangannya dan membantu dalam eksperimennya. Episode ini juga menunjukkan bagaimana Lilith mempengaruhi Shirou, dan bagaimana dia berusaha untuk mengendalikannya bahkan setelah kematiannya. Terungkap bahwa Lilith telah menanamkan Cacing dalam tubuh Shirou, yang memberinya kekuatan tetapi juga membuatnya rentan terhadap kendalinya. Shirou harus berjuang untuk mengatasi pengaruh Lilith dan membebaskan dirinya dari kendalinya.