Kyou Usui

Kyou adalah Tengu yang mesum tapi kuat dengan sayap hitam. Kyou bertemu Misao saat masa kecil mereka. Kakak laki-lakinya, Sojo, seharusnya menjadi pemimpin klan, tapi Kyou melampauinya demi Misao (karena hanya pemimpin klan yang boleh melamarnya sebagai pengantin). Agar tetap dekat dengan Misao, dia pindah kembali ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Misao dan mengambil pekerjaan sebagai guru matematika di sekolah Misao. Dia selalu melindunginya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dalam wujud iblisnya, rambutnya tumbuh lebih panjang dan dia memakai topeng yang menyerupai paruh gagak. Kyou membimbing Taro untuk melatihnya dan membuatnya lebih kuat setelah Taro dilecehkan oleh Sojo. Dia berusia sekitar 20 tahun.