Tsubame

Tsubame berkeinginan untuk bertemu dengan seorang manusia bernama Taniozaki yang pernah menolongnya di masa lalu. Natsume setuju untuk membantunya dan keduanya pun mulai menjadi akrab. Saat Tsubame berhasil menemukan Taniozaki, Natsume merasa iba karena Tsubame tidak bisa berbicara dengannya sebab Taniozaki adalah manusia biasa, namun ketika Tarusaru memberi tahu Natsume tentang sebuah kimono yang dapat mengubah roh menjadi manusia selama satu hari—yang menjadi hadiah dalam kompetisi festival youkai—ia pun berjuang keras untuk mendapatkannya.