Fran

Fran adalah beastkin kucing hitam yang memulai perjalanan bersama orang tuanya untuk mencari cara berevolusi. Namun, orang tuanya akhirnya meninggal dunia dan dia pun diperbudak sebagai akibatnya. Karena berbagai keadaan, dia bertemu dengan pedang yang memiliki kesadaran dan mereka berdua saling membebaskan satu sama lain. Karena proses perbudakan merampas namanya, sang pedang memberinya nama "Fran," seperti panggilan orang tuanya kepadanya dulu. Sebagai balasan, Fran menamai pedang tersebut Shishio/Master, karena dia telah menyelamatkan dan mengajarinya banyak hal. Dia juga mendapatkan familiar serigala kegelapan bernama Urushi. Dia sangat menyukai kari.