Galvatron

Dalam perjalanan pulang Decepticons ke Cybertron setelah serangan mereka ke Autobot City pada tahun Bumi 2005, Megatron yang terluka parah namun masih berfungsi dibuang ke luar angkasa bersama beberapa Decepticons lainnya yang gugur untuk mengurangi massa Astrotrain agar bisa mencapai Cybertron. Akhir hidup Megatron tampak sudah dekat -- namun ternyata tidak, karena ia dipanggil oleh Unicron, yang memberinya sebuah tawaran - sebagai imbalan atas pengabdian Megatron, ia akan memberinya tubuh baru dan pasukan baru untuk dipimpin. Megatron awalnya menolak, marah karena berpikir akan menjadi pelayan Unicron. Namun, dihadapkan pada pemusnahan sebagai satu-satunya alternatif, Megatron dengan enggan menerima tawaran Unicron, dan diformat ulang menjadi Galvatron. Diperintahkan oleh Unicron untuk menghancurkan Matrix of Leadership, Galvatron pertama-tama kembali ke Cybertron untuk menyelesaikan urusan lama dengan Starscream, yang telah membuangnya di luar angkasa dan kini sedang dinobatkan sebagai pemimpin baru Decepticon dalam sebuah upacara yang sombong. Menunjukkan kekuatan barunya, Galvatron melenyapkan Starscream dengan satu tembakan dari mode meriam barunya. Decepticons lainnya dengan cepat menerima Galvatron sebagai pemimpin mereka. Konsumsi bulan-bulan Cybertron oleh Unicron setelahnya membuat Galvatron marah, tetapi ketika Unicron menyiksanya secara mental untuk menempatkannya di posisinya, kebencian Galvatron terhadap tuannya pun dimulai. Memimpin serangan lain ke Autobot City, ia mengejar Ultra Magnus dan para Autobot ke Planet of Junk, di mana ia merebut Matrix dari Ultra Magnus, dan mencoba menggunakan kekuatannya melawan Unicron. Karena tidak dapat membuka Matrix, Galvatron tidak berdaya saat Unicron bertransformasi dan menyerang Cybertron dengan tangan kosong. Unicron menelan Galvatron dengan hina, sambil menepis para pelindung Decepticon di Cybertron seperti lalat. Tak lama kemudian, sekelompok Autobot memasuki tubuh Unicron, di mana Hot Rod yang masih muda bertemu dengan pemimpin Decepticon yang dipermalukan itu. Meskipun Galvatron awalnya mengusulkan aliansi dengan Autobot melawan Unicron, ia sekali lagi disiksa secara mental oleh Unicron, yang menyuruhnya untuk menghancurkan Hot Rod jika tidak Galvatron sendiri akan dimusnahkan. Galvatron setuju dengan lemah, masih menerima Unicron sebagai tuannya, dan kemudian melawan Hot Rod dalam pertempuran. Galvatron dengan cepat unggul atas Autobot yang lebih lemah itu. Namun, ketika Hot Rod merebut Matrix dari Galvatron, ia diformat ulang menjadi Rodimus Prime, dan melemparkan Galvatron menembus zirah Unicron ke kehampaan luar angkasa, sebelum melepaskan kekuatan Matrix dan menghancurkan Unicron. Kini tanpa pemimpin dan dipaksa keluar dari Cybertron oleh para Autobot, Decepticons mundur ke dunia yang hancur, Chaar, di mana mereka bertengkar dan berkelahi satu sama lain demi sumber daya energon yang terbatas. Letnan ciptaan Unicron untuk Galvatron, Cyclonus dan Scourge, berangkat untuk mencari tubuh pemimpin mereka menggunakan informasi yang tersimpan dalam bank memori Unicron dan melacaknya ke planet Thrull. Mereka menemukan Galvatron terendam dalam kolam plasma mirip lava, dan menyelamatkannya hanya untuk menemukan bahwa Galvatron telah menjadi gila (diagnosis resmi, yang diberikan dalam episode selanjutnya, Webworld, adalah bahwa plasma meresap ke dalam casing kepala Galvatron dan membuat metaprocessor-nya rapuh, menyebabkannya menjadi gila yang tidak dapat dipulihkan (yang mungkin menjelaskan mengapa suaranya berubah)). Setelah menyerang anak buahnya sendiri, ia kemudian kembali bersama mereka ke Chaar, hanya untuk menemukan bahwa Decepticons telah memihak Quintessons dalam serangan terhadap Autobot sebagai imbalan atas Energon. Menuju ke planet tersebut, Galvatron melepaskan tembakan ke pasukannya sendiri, dan kemudian menghadapi Quintessons sendiri, yang menipunya ke dalam aliansi dengan janji akan membawanya ke "Decepticon Matrix of Leadership" yang fiktif. Serangan gabungan Decepticon/Quintesson terhadap Cybertron dan Bumi hampir membuat Quintessons meraih kemenangan mutlak ketika mereka mengaktifkan sakelar yang meniadakan semua Transformers, tetapi ketika Spike Witwicky membalikkan efeknya, Galvatron berbalik menyerang Quintessons, yang nyaris tidak berhasil lolos dari kemarahannya.