Pemberontakan Serban Kuning yang mengawali kejatuhan dinasti Han yang berkuasa. Di awal cerita, baik Liu Bei, protagonis akhirnya, maupun Cao Cao, antagonis akhirnya, hanyalah pemain kecil. Liu Bei berusaha mencari cara untuk membawa ketertiban ke dunia yang kacau. Saat ia memikirkan jalan yang benar, ia berteman dengan dua prajurit kuat, Zhang Fei dan Guan Yu. Bersama-sama, mereka mengambil Sumpah Taman Persik, untuk hidup dan mati bersama sebagai pejuang keadilan. Sementara itu, Cao Cao merenungkan bagaimana memenuhi takdirnya sebagai "pahlawan di dunia yang kacau atau penjahat di dunia yang damai."
Awalnya, kekuasaan tampaknya dimiliki oleh panglima perang Dong Zhuo yang merebut kekuasaan dan tangan kanannya, pahlawan Lu Bu. Namun, keduanya segera berselisih karena seorang wanita, dan kekosongan kekuasaan yang dihasilkan memberi Cao Cao kesempatannya. Meskipun Lu Bu adalah prajurit yang lebih kuat, Cao Cao memiliki keberuntungan iblis di medan perang. Liu Bei mencoba berpegang pada jalan yang benar, tetapi ia hanyalah bidak kecil di papan catur raksasa negara-negara Tiongkok yang saling berperang. Perang berkecamuk di seluruh negeri, dengan hasil yang tidak meyakinkan, sehingga menyiapkan panggung untuk dua film berikutnya dalam seri ini.
(Sumber: Orphan Fansubs)
Wah, ceritanya tentang perang dan perebutan kekuasaan gitu, tapi ada persahabatan dan takdir juga, seru banget kayaknya, nyaa~ (≧∇≦)/
