Kurumiwari Ningyou

Gadis kecil bernama Clara mengunjungi Bibi Gerda dan Paman Drosselmeyer. Bibinya menceritakan kisah-kisah menyeramkan tentang Ragman, seorang pria menyeramkan dan misterius yang mengubah anak-anak menjadi tikus jika mereka tidak segera tidur. Ragman selalu mengintai anak-anak yang tertidur untuk mencari korban lagi. Tepat sebelum Clara tidur, pamannya yang eksentrik memberinya boneka pemecah kacang kayu. Dia sedikit malu karena satu-satunya bagian pada boneka itu yang sempurna adalah hatinya, tetapi Clara menyukai boneka barunya. Dia tertidur tetapi terbangun mendengar suara tikus mencicit...