Kenshirou Midou adalah siswa populer yang menyimpan rahasia: meskipun laki-laki, ia selalu menyukai seni kosmetik. Karena usahanya untuk menjaga ini tetap tersembunyi, hanya saudara-saudaranya dan Hiura Mihate, teman masa kecilnya, yang mengetahui obsesi tersembunyinya. Selain saudara-saudaranya, Hiura adalah satu-satunya harapan Kenshirou untuk mewujudkan potensinya.
Kenshirou memohon Hiura untuk membiarkannya berlatih merias wajahnya, dan ketika Hiura akhirnya menyerah pada permintaannya, transformasi drastis itu mengejutkan Kenshirou. Dari penampilan seorang anak laki-laki kurus yang kusam menjadi seorang gadis mungil yang menawan, penampilan baru Hiura membangkitkan sesuatu dalam diri Kenshirou.
Di sisi lain, Hiura telah memiliki perasaan untuk Kenshirou jauh sebelum perubahan dramatisnya. Sering mengamati dari pinggir lapangan, Hiura berpikir bahwa hubungan romantis dengannya berada di luar jangkauannya. Tetapi dengan terungkapnya hobi Kenshirou yang tidak biasa, Hiura tetap optimis dan memutuskan untuk mendedikasikan dirinya pada hasrat temannya. Seiring kasih sayang mereka satu sama lain semakin kuat, pasangan itu perlahan mengembangkan ikatan yang tak terpatahkan.
Wah, Kenshirou punya hobi yang unik banget, dan transformasi Hiura bikin hatiku deg-degan juga, nyaa~ (≧∇≦)/
