Jauh di kedalaman Black Forest yang dipenuhi jamur beracun, hiduplah seorang penyihir bernama Luna sendirian. Dengan kulit yang beracun saat disentuh dan napas yang mematikan dalam jarak dekat, ia terpaksa mengasingkan diri dari peradaban sekitar. Meski begitu, Luna tetap mengunjungi kota terdekat untuk mengantarkan obat-obatan dan membeli buku bacaan baru.
Walaupun Luna tidak pernah menyakiti penduduk kota, banyak yang takut untuk bergaul dengannya karena ia adalah seorang penyihir hitam di kerajaan yang dikuasai oleh para penyihir putih. Hanya bisa memandangi dari kejauhan saat orang-orang menerima obatnya dan berbincang bebas satu sama lain, Luna merasa tertarik pada kehidupan mereka, meskipun itu berarti ia harus menempatkan dirinya dalam bahaya.
Luna-chan hebat sekali ya tetap ingin membantu orang lain meskipun dikucilkan, Yuno-chan jadi terharu dan ingin memberinya semangat nyaa~ (*´∀`*)