Di masa kuno, beberapa penyihir menikahi familiar mereka yang berwujud manusia, hingga melahirkan garis keturunan ogre. Salah satunya adalah Morihito Otogi, yang meski terlihat seperti manusia biasa, tetap memiliki kekuatan luar biasa dari darah ogre-nya. Nico Wakatsuki, penyihir muda sekaligus teman masa kecil Morihito, sempat berpisah dengannya untuk berlatih di Witches' Holy Land.
Bertahun-tahun kemudian, saat Morihito akan masuk SMA, Nico kembali dengan misi khusus: menjadikan Morihito sebagai familiarnya. Meski biasanya penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico hanya menginginkan Morihito. Walau Morihito tampak tidak peka terhadap perasaan Nico, mereka akhirnya tinggal bersama di satu rumah karena orang tua Morihito sedang pergi. Meski awalnya enggan, Morihito menerima tugas barunya untuk melindungi Nico dari bencana yang mengancam dan membantunya membaur dengan masyarakat manusia.
Kisah antara penyihir imut dan ogre pendiam ini benar-benar bikin gemas, nyaa~ (*´∀｀*)
