Dampak kacau dari konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuatan antara katawara yang berbakat sihir dan manusia menjadi terbalik. Seiring menyebarnya berita tentang jatuhnya dangaishu—para biksu pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen—ke seluruh negeri, kelompok-kelompok katawara liar mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan umat manusia.
Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou kini menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan ditemani oleh Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu katawara di dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, teman barunya, menyusul serangan mendadak dari dewa lokal yang mengamuk.
Terlepas dari situasinya, Tsukiko tidak menaruh dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke apa pun yang terjadi. Meskipun Shinsuke menolak untuk menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju untuk membiarkannya bepergian bersamanya dan Senya. Selagi trio yang tidak biasa ini menuju destinasi mereka berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk mencari jejak Jinka, rubah ekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Yuno-chan sedih sekali melihat Tsukiko kehilangan ayahnya, tapi semangatnya untuk tetap maju dan mencari Jinka-sama benar-benar luar biasa, nyaa~ (๑˃ᴗ˂)ﻭ