Xi You Ji: Qi Shi Er Bian

Untuk menyelamatkan Gunung Huaguo, yang tidak pernah diguyur hujan sepanjang tahun, Sun Wukong pergi sendirian ke Gua Tiga Bintang untuk mempelajari perubahan tak terbatas dari seni abadi dari Bodhi sang Tetua. Sementara itu, Raja Naga Laut Timur diam-diam mengembangkan obat untuk membalas dendam pada Istana Langit. Obat ini akan memungkinkannya mengendalikan kesadaran korbannya dan mengubah mereka menjadi pembunuh kejam. Setelah Sun Wukong dan teman-teman sekelasnya menemukan rencana Raja Naga, mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mencoba menghentikannya.