Alto Goldfilled, seorang murid teladan di Ortigia Academy of Magic, bercita-cita untuk menjadi penyihir yang hebat. Namun, impian itu terhambat karena meskipun memiliki nilai yang gemilang dan dedikasi tinggi dalam belajar, ia justru gagal di kelas pemanggilan. Di tengah ancaman tinggal kelas, Alto nekat mengikuti petunjuk dari sebuah grimoire tua yang sudah usang demi memperbaiki situasinya. Betapa terkejutnya dia saat berhasil memanggil iblis kuat bernama Vermeil. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibebaskan, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, dan menyegel ikatan mereka dengan ciuman yang dalam. Alto tidak menyadari potensi lain yang ia miliki, serta rahasia yang tersembunyi di masa lalu Vermeil.
Wah, Alto beruntung sekali ya bisa mendapatkan familiar iblis secantik Vermeil lewat sebuah ciuman, nyaa~ (*´∀｀*)
