Sebuah pedang tanpa nama terbangun dan menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupan lamanya sebagai manusia. Berbekal kekuatan telekinesis, ia menjelajahi dunia baru ini sembari memperoleh beragam skill dan kemampuan. Ketika sang pedang tiba di hutan yang penuh monster, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang tengah melarikan diri dari kejaran binatang buas. Sembari menggenggam pedang tersebut, sang gadis dengan mudah menaklukkan monsternya. Setelah memperkenalkan diri sebagai Fran, ia menamai pedang itu 'Shishou' dan secara resmi menjadi penggunanya.
Keduanya pun memulai perjalanan sebagai petualang, namun sayangnya bagi Fran, ia merupakan anggota Suku Kucing Hitam—sebuah kelompok Beastkin dengan reputasi buruk. Belum pernah ada anggota suku ini yang berhasil berevolusi menjadi sosok yang lebih kuat, tetapi Fran bertekad untuk menjadi yang pertama dan mewujudkan impian orang tuanya. Karena Shishou berjanji untuk setia menjadi pedangnya hingga tujuan tersebut tercapai, mereka pun membentuk kemitraan tak terhentikan dengan kekuatan yang luar biasa.
Kisah perjuangan Fran untuk berevolusi bersama Shishou yang protektif ini benar-benar mengharukan dan seru banget untuk diikuti, nyaa~ (≧∇≦)b
