Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note Special

Sebuah surat sampai ke tangan Lord El-Melloi II, menginformasikan tentang reuni Clock Tower. Suatu pagi, saat hari reuni semakin dekat, Lord El-Melloi II melihat ke cermin dan tersentak kaget. Dia tiba-tiba menjadi sepuluh tahun lebih muda! Lord El-Melloi II telah kembali menjadi sosok lamanya, Waver Velvet! Karena yakin dirinya sedang terperangkap dalam delusi kuat akibat sihir, Lord El-Melloi II segera menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi. Di hari reuni, dia mendatangi perkumpulan rekan-rekan seangkatannya, berencana menghadapi siapa pun yang telah mengubah tubuhnya sekaligus mengungkap niat mereka. Namun, saat Touko Aozaki muncul, situasi berubah seketika...