Sanguo Yanyi

Di akhir Dinasti Han Timur, istana korup, dan bertahun-tahun kelaparan menyebabkan Pemberontakan Serban Kuning. Di Zhuojun, Liu Bei bertemu Zhang Fei dan Guan Yu; ketiganya berbagi cita-cita yang sama dan bersumpah persaudaraan di Taman Persik. Liu Bei membedakan dirinya dalam pertempuran dan ditunjuk sebagai hakim wilayah Anxi. Ketika seorang inspektur wilayah datang ke wilayah itu untuk memeras suap, Zhang Fei mencambuknya. Dong Zhuo, gubernur Liangzhou, menerima dekrit kekaisaran untuk memasuki ibu kota. Lü Bu membunuh Ding Yuan dan menyerah kepada Dong Zhuo beserta kepalanya. Dong Zhuo menggulingkan kaisar muda dan mengangkat Pangeran Chenliu sebagai Kaisar Xian. Cao Cao berusaha membunuh Dong Zhuo tetapi gagal dan melarikan diri dengan menyamar. Kembali ke Chenliu, Cao Cao membagikan kekayaannya untuk merekrut tentara dan, menggunakan dekrit palsu kaisar, memerintahkan para panglima perang untuk menyerang Dong Zhuo. Kedelapan belas panglima perang bersumpah darah untuk menyerang Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei melawan Lü Bu, yang dikalahkan dan memindahkan ibu kota ke Chang'an. Cao Cao memimpin pasukan untuk menyerang Dong Zhuo tetapi dikalahkan oleh Lü Bu dan melarikan diri ke Yangzhou. Setelah aliansi bubar, Yuan Shao kembali ke Bohai dan menguasai Jizhou. Yuan Shao bertempur melawan Gongsun Zan di Panhe, dan Gongsun Zan dikalahkan. Sun Jian menyeberangi sungai untuk menyerang Liu Biao. Liu Biao, atas saran Kuai Liang, menyergap dan membunuh Sun Jian dengan hujan panah. Sun Ce mengganti tubuh ayahnya dengan tubuh Huang Zu dan kembali ke Jiangdong. Dong Zhuo membunuh sesuka hati di Chang'an. Wang Yun dan Diao Chan diam-diam merencanakan skema agar Lü Bu membunuh Dong Zhuo. Li Jue dan Guo Si, tidak dapat memperoleh pengampunan, mengepung Chang'an dan membunuh Wang Yun. Zhang Kai, seorang jenderal di bawah Tao Qian, membunuh ayah Cao Cao. Untuk membalas dendam ayahnya, Cao Cao secara pribadi menyerang Tao Qian. Liu Bei membantu Tao Qian, dan Tao Qian tiga kali menolak Xuzhou. Cao Cao merebut kembali Yanzhou, mengalahkan Lü Bu, dan menangkap Dingtao. Lü Bu menyerah kepada Liu Bei dan ditempatkan di Xiaopei. Guo Si menculik kaisar, tetapi Dong Cheng dan yang lainnya menyelamatkannya. Cao Cao mengawal kaisar ke Xudu. Liu Bei menyerang Yuan Shu, tetapi Lü Bu menyerang Xuzhou. Liu Bei ditempatkan di Xiaopei. Lü Bu menembakkan panah melalui gerbang kamp, menyebabkan jenderal Yuan Shu, Ji Ling, tidak menyerang Liu Bei. Yuan Shu menyatakan dirinya sebagai kaisar. Cao Cao, memegang pedang Kaisar, berperang melawan Yuan Shu. Zhang Xiu menyerah kepada Cao Cao atas saran Jia Xu, tetapi kemudian berbalik melawan Cao Cao karena Cao Cao merebut istri pamannya, Zou Shi. Dia melancarkan serangan malam terhadap Cao Cao, yang dikalahkan. Zhang Xiu mengejar kemenangannya, mengundang Liu Biao untuk bergabung melawan Cao Cao, tetapi Cao Cao secara tak terduga mengalahkan pasukan sekutu dengan serangan mendadak. Terpaksa kembali untuk mempertahankan Xuchang karena serangan Yuan Shao, Zhang Xiu tertangkap basah. Chen Gong mencegat surat dari Liu Bei yang bersekutu dengan Cao Cao, dan Lü Bu menyerang Liu Bei. Cao Cao mengirim pasukan untuk membantu Liu Bei, mengalahkan Lü Bu di Xiaoguan dan merebut Xuzhou. Lü Bu digantung di Menara Baimen. Cao Cao kembali ke Xuchang, membawa Liu Bei untuk bertemu Kaisar Xian, mengakui Liu Bei sebagai paman kaisar. Dong Cheng, Wang Zifu, dan Ma Teng, gubernur Xiliang, diam-diam menandatangani janji kesetiaan, menunggu kesempatan mereka. Mereka menghubungi Liu Bei untuk melancarkan pemberontakan. Cao Cao mendiskusikan pahlawan sambil minum anggur, dan Liu Bei, dengan dalih mencegat Yuan Shu, memisahkan diri dari Cao Cao. Liu Bei mendapatkan Xuzhou. Mi Zhengping, telanjang, memukul genderang dan mengutuk Cao Cao. Cao Cao mengirim Mi Zhengping untuk membujuk Liu Biao menyerah. Mi Zhengping dibunuh oleh Huang Zu. Dong Cheng dan tabib kekaisaran Ji Ping bersekongkol meracuni Cao Cao, tetapi dikhianati. Sebuah dekrit kekaisaran ditemukan tersembunyi di ikat pinggang mereka, dan Ji Ping bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke tangga. Dong Cheng dan lebih dari tujuh ratus orang lainnya, bersama dengan Selir Dong, semuanya dieksekusi. Cao Cao melancarkan serangan lima cabang ke Xuzhou, menuju timur untuk menaklukkan Liu Bei. Zhang Fei dikalahkan dan melarikan diri ke Gunung Mangdang. Liu Bei pergi ke Qingzhou untuk bergabung dengan Yuan Shao. Guan Yu dan Zhang Liao membuat perjanjian tiga titik di Tushan.