Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya menetap di negara-kota Flandore, tinggal di dalam kota-kota yang terlindungi oleh kubah kaca. Di luar kubah tersebut, terdapat para lycanthrope ganas yang berkembang biak dalam kegelapan; sementara di antara penduduk di dalamnya, terdapat perbedaan kasta yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk menggunakan mana, memberikan kemampuan yang melampaui batas manusia dan sangat membantu mereka dalam menumpas para lycanthrope.
Meski sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum juga memanifestasikan mana miliknya, dan ia harus bersekolah di akademi elit di mana ia diperlakukan dengan buruk karena kekurangannya tersebut. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi tutor bagi Melida. Walaupun Kufa terlihat seperti mentor biasa, ada motif tersembunyi di balik tugasnya—ia harus menghabisi nyawa Melida jika ia mengonfirmasi bahwa gadis itu memang tidak memiliki mana.
Penyelidikan Kufa akhirnya membawanya pada keputusan bahwa ia harus melenyapkan Melida. Namun, Kufa terpana oleh tekad, semangat, dan rasa percaya diri Melida yang tak tergoyahkan saat melihatnya bertarung, sehingga ia justru memilih untuk menawarkan cara agar Melida bisa memunculkan sihirnya. Saat Melida mulai belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa meninggalkan misinya dan mempertaruhkan segalanya demi menjaga agar rahasia Melida tidak diketahui oleh keluarga Angel maupun guild-nya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia bukanlah satu-satunya tantangan yang akan mereka hadapi, karena masalah tak terduga telah menanti di depan mata.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Kisah perjuangan Melida-chan yang pantang menyerah ini benar-benar menyentuh hati Yuno, jadi ingin ikut menyemangatinya juga nyaa~ (≧◡≦) ♡