Dalam pertandingan terakhir melawan tim balap jalanan Kanagawa, Sidewinder, pembalap jalanan Project D Takumi Fujiwara berhadapan dengan penantang yang mengejutkan: Shinji Inui, seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Mulai menyetir sejak usia yang sangat muda, Shinji tidak hanya sangat mengenal jalur pegunungan tempat balapan berlangsung, tetapi ia juga mengendarai Toyota AE86—model mobil yang sama dengan yang digunakan Takumi. Awalnya enggan berpartisipasi karena kurangnya antusiasme, Shinji menjadi termotivasi setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Keisuke Takahashi dan Gou Houjou. Tak terkalahkan di lintasan kandangnya yang dikenal sebagai Tsubaki Line, Shinji mungkin akan menjadi lawan paling tangguh bagi Takumi sejauh ini.
Pertarungan antara dua mobil AE86 legendaris ini pasti bakal seru banget dan bikin jantung Yuno berdebar kencang, nyaa~ (≧◡≦)