Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

Di masa depan yang jauh, monster dan makhluk bukan manusia berkeliaran di daratan, dan sang Evil King yang berkuasa mencari seorang wanita manusia untuk melahirkan pewaris yang kuat dan mahir menggunakan kekuatan. Non menawarkan dirinya kepada Evil King demi menyelamatkan desanya dari para penjarah Ape Clan, dan memberinya putra kembar, Loof dan Jin. Namun, dia dan putra-putranya justru diasingkan oleh penduduk desa yang tidak tahu berterima kasih, sementara pendamping Non, Nue (seorang anggota Demon Clan yang diubah menjadi serigala karena ketidakpatuhan), membawa Loof untuk dibesarkan oleh ayahnya, sang Evil King. Akan tetapi, Ratu Parome, permaisuri sang Evil King, sangat membenci manusia, dan kebenciannya terhadap Loof pun semakin mendalam...