Karneval (TV)

Saat mencari teman kesayangannya, seorang anak laki-laki bernama Nai jatuh ke tangan seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya bisa ditandingi oleh seleranya pada daging manusia. Sementara itu, Gareki, seorang pencuri cerdik, sedang merampok rumah mewahnya. Setelah menciptakan pengalihan perhatian, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tetapi mereka ketahuan saat wanita itu kembali. Saat dia berubah menjadi monster mengerikan, kedua anak laki-laki itu melarikan diri. Dalam pelarian, Nai dan Gareki ditemukan oleh "Circus", sebuah badan pertahanan pemerintah yang menangani aktivitas kriminal yang terlalu sulit bagi polisi dan melindungi warga sipil dari "varuga"—monster mengerikan yang melahap manusia untuk bertahan hidup. Dengan harapan hal itu akan membawa Nai kepada temannya yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga yang berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka.