Fuse: Teppou Musume no Torimonochou

Setelah kematian kakeknya baru-baru ini, Hamaji Ooyama menghabiskan hari-harinya di pegunungan terpencil dengan berburu makanan dan bertahan hidup sendirian. Suatu hari, kakak laki-laki Hamaji, seorang calon samurai yang tinggal di Edo, mengiriminya surat ajakan untuk mengakhiri hidupnya yang menyendiri dan bergabung dengannya di kota. Namun, setibanya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan—kepala enam ekor anjing dipajang di hadapan publik. Kepala-kepala ini milik Fuse, sekelompok delapan hibrida manusia-anjing yang telah meneror penduduk Edo. Hamaji membantu seorang pria asing melarikan diri dari sekelompok penyerang dan berhasil sampai ke rumah kakaknya, di mana ia diminta untuk membantu mengumpulkan kepala dua Fuse yang tersisa demi mendapatkan hadiah dari Shogunate. Namun, hal itu tidak semudah yang dibayangkan—karena Fuse dapat berbaur dengan masyarakat manusia hampir tanpa celah—dan pria baik yang baru saja ditolong Hamaji menunjukkan ciri-ciri khas seorang Fuse.