Youjuu Toshi

Renzaburou Taki tampak seperti pegawai kantoran biasa, namun kenyataannya, ia adalah anggota Black Guards—sebuah organisasi rahasia yang menjaga harmoni rapuh antara dunia manusia dan dunia iblis. Menjelang waktu pembaruan perjanjian damai, Taki ditugaskan untuk melindungi mistikus manusia penting, Giuseppe Mayart, dengan bantuan seorang wanita iblis bernama Makie. Namun, tugas ini tidak semudah kelihatannya; di saat faksi iblis berbahaya mulai melakukan aksi teror demi menghancurkan persatuan kedua dunia tersebut, Giuseppe justru hanya ingin menyelinap pergi dan bersenang-senang dengan wanita.