Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Saat ia masih kecil, Arimasa Tsuchimikado menyelamatkan seekor kucing yang terluka dan berharap agar kucing itu bisa menjadi manusia. Kucing tersebut, Kagetsu, sebenarnya adalah anggota suku Kouga yang bisa berubah wujud dan akhirnya tinggal bersama Arimasa. Bertahun-tahun kemudian, keberadaan Arimasa di desanya menimbulkan keresahan. Penduduk desa membencinya karena ia adalah manusia setengah rubah, namun ia juga satu-satunya yang mampu melindungi desa dari invasi supranatural. Sementara itu, Kagetsu sedang melewati masa sulit di mana ia harus memilih jenis kelamin yang akan ia jalani seumur hidupnya, sebuah proses yang hanya bisa diselesaikan melalui hubungan seksual. Saat tekanan dari anggota klan Kouga lainnya bertentangan dengan keinginan hati Kagetsu, desa Arimasa dilanda serangan supranatural skala besar. Dengan kehidupan damainya yang terancam, Arimasa terpaksa harus mengambil keputusan-keputusan yang berat. [Ditulis oleh MAL Rewrite]