Lily to Kaeru to (Otouto)

Lily pergi ke taman hiburan yang menggunakan katak sebagai karakter simbolnya bersama orang tuanya. Di Frog Castle taman itu, dia tanpa sengaja menarik pedang. Konon, Raja Katak akan mengabulkan permintaan apa pun jika seseorang mengalahkan ular besar dengan pedang itu. Ketika Lily mengalahkan ular itu, dia pergi ke Frog Land dan bertemu Raja Katak. Sang raja berkata bahwa dia akan menjadi katak jika tidak bisa membuka Gerbang Harapan sampai seekor anak menetas dari telur ikan di depannya. Tiba-tiba, seorang pria berjas muncul. Namanya Knodo, dan dia seharusnya menjadi adik laki-lakinya. Lily merasa aneh, dan dia lari darinya. Dia mengejarnya. Kemudian, mereka jatuh terjerembap ke dalam air.