Honoo no Mirage: Minagiwa no Hangyakusha

Takaya dikirim ke Kyoto untuk menyelidiki kebangkitan kembali sekte Ikko dan Araki Murashige, seorang anggota sekte Ikko yang membelot dari klan. Dengan bantuan bawahannya, Haruie, Takaya akhirnya berhasil melacak Araki yang sedang memburu mandala berusia 400 tahun (artefak Buddhis untuk meditasi) yang terbuat dari rambut mendiang anggota klan Araki. Sayangnya, saat mereka bertemu, Haruie menyadari bahwa Araki adalah Shintarou, kekasihnya di kehidupan masa lalu. Takaya memerintahkannya untuk melenyapkan Araki yang merupakan ancaman, namun akankah ia sanggup melakukannya? Terlebih lagi, Takaya akhirnya bertemu dengan Naoe...