Majutsushi Orphen

Enam tahun yang lalu di sekolah sihir yang dikenal sebagai Tower of Fang, sebuah kecelakaan tragis terjadi melibatkan pedang sihir Baltanders dan penyihir bernama Azalie. Karena tidak mampu mengendalikan kekuatan pedang tersebut, Azalie berubah menjadi sosok naga besar yang sejak saat itu dikenal sebagai Bloody August. Krilancelo, seorang penyihir muda di Menara yang sangat menyayangi Azalie, merasa muak mendapati para tetua Tower of Fang enggan menyelamatkan Azalie dan malah ingin berpura-pura kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Merasa marah dengan sikap mereka, Krilancelo bersumpah untuk menemukan cara mengembalikan Azalie ke wujud semula. Ia pun menanggalkan nama Krilancelo dan menamai dirinya Orphen, meninggalkan Menara serta studi sihirnya untuk mengembara ke seluruh dunia...