Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden Jewel Seed, dan Nanoha Takamachi bersiap menyambut kembalinya Fate Testarossa dari persidangannya dengan Administrative Bureau. Setelah mendapatkan pengampunan bersyarat atas perannya dalam mencegah krisis tersebut, Fate diizinkan untuk bersekolah bersama Nanoha. Namun, sebelum kedua gadis itu bisa menikmati keseharian mereka bersama, sekelompok penyihir misterius tiba-tiba menyerang mereka. Karena kalah kuat oleh para penyerang yang tidak dikenal, mana milik Nanoha dan Fate diserap oleh grimoire yang mengerikan, dan baik Raising Heart maupun Bardiche mengalami kerusakan dalam prosesnya.
Sosok di balik penyergapan ini dikenal sebagai Wolkenritter, dan keempat anggotanya—Vita, Signum, Shamal, serta familiar Zafila—dipanggil oleh Book of Darkness untuk menjalankan kehendak jahatnya. Pemilik buku saat ini adalah gadis muda bernama Hayate Yagami, yang tidak menyadari sifat asli dari buku tersebut, sementara Wolkenritter, yang mengisi kekuatannya dengan mana yang dicuri secara paksa, memiliki kewajiban untuk melengkapi buku tersebut.
Dalam kondisi lemas dan tanpa senjata, Nanoha dan Fate harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka dan menghadapi Wolkenritter, demi mencegah kuartet tersebut menyelesaikan Book of Darkness dan melepaskan sihir penghancurnya ke seluruh dunia.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
Perjuangan Nanoha dan Fate yang penuh aksi demi menyelamatkan Hayate dari takdir Book of Darkness benar-benar bikin Yuno terharu dan semangat menyemangati mereka nyaa~ (*´▽`*)
